中美关系缓和 新能源光伏板块沸腾

11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。中美两国决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”，开展对话与合作，以加速21世纪20年代的具体气候行动。工作组将聚焦联合声明和联合宣言中确定的合作领域，包括能源转型、甲烷、循环经济和资源利用效率、低碳可持续省/州和城市、毁林以及双方同意的其他主题。

在利好消息刺激下，光伏板块爆发，掀起涨停潮，钙钛矿电池、POE胶膜、HJT电池等概念纷纷大涨。金刚光伏20%涨停，皇氏集团、拓日新能涨停、海泰新能等纷纷大涨，光伏龙头隆基股份涨近3%。

国家能源局昨日披露的最新数据显示，截至三季末，全国户用分布式光伏累计装机容量突破1亿千瓦，达到1.05亿千瓦，助推我国光伏发电总装机规模超5亿千瓦，达到5.2亿千瓦。目前我国农村地区户用分布式光伏累计安装户数已超过500万户，带动有效投资超过5000亿元。

国家能源局表示，我国农村地区可安装光伏屋顶面积约273亿平方米，超过8000万户，开发潜力巨大。接下来将推动实施“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”，有序推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作，持续推进分布式新能源发展。

中金公司指出，在融资节奏变化、技术迭代、政策支持背景下，光伏板块有望迎来供需预期改善，拐点渐行渐近。需求方面，预计2023年、2024年全球光伏需求有望实现50%—60%、20%—30%的增长。供给方面，政策引导融资节奏调整，叠加产业链价格快速调整，或有利于行业供需提前改善。