两会发布会热点问题中有三条与股市相关一带一路 中欧关系 国防军工

kewou
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2023年3月5日19:20:20 评论 292 views 1360字阅读4分32秒
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两会发布会热点问题中有三条与股市相关一带一路 中欧关系  国防军工

政府工作报告,今年发展主要预期目标:国内生产总值增长5%左右,居民消费价格涨幅3%左右!赤字率为3%。

其中重点提到要着力扩大国内需求,把恢复和扩大消费摆在优先位置。多渠道增加城乡居民收入。稳定大宗消费,推动生活服务消费恢复。政府投资和政策激励要有效带动全社会投资,今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元。

这么看在大型宏观政策上出口的位置下降,重点是基建和消费!而科技的话题也提到较高的位置,预计接下来的股市主线仍旧是金融+中字头+医药+消费+科技,下周金融中字头继续发力上攻,科技股实现轮动,医药消费一季度业绩较好在趋势上走出慢牛。

全国人大首场新闻发布会,发言人回应的热点问题中有三条与股市相关。分别是一带一路、中欧关系、国防费用适度合理增长!

1.一带一路中的中字头周五全线启动,结合周末提出对标世界一流企业创造价值的说法,中字头和国企改革会继续维持强势,金融中字头有望继续帮助大盘冲关,连续上涨后振幅加大注意节奏。

2.中欧关系中反复提到中欧没有利益冲突,坚持相互尊重、互利共赢、对话合作,扩大贸易和双向投资。因为欧洲是利益基本盘,这里不再提中美或已经为中美脱钩做准备了,毕竟亚欧大陆繁荣强大起来就可以把老美踢出局,中美脱钩或是科技股牛市的炒作起点,只有自主可控撇掉美国的拐棍才能真正强大起来。

国防预算

国防费用适度增长利好军工,这是每年军工股民都期待的事情,但军工股往往在七八月和九十月来行情,上半年炒题材居多,为防止老美跳墙军费要增长,但世界政治环境看,大型战争打不起来,主要力量都被困在乌克兰,目前局势对中美都是利好,美国没必要破坏继续拱火是趋势,俄罗斯深陷乌克兰战场给中国更多主动权,对中国来讲是重大利好只要好好劝架就可以,希望他们多争斗几年我们好加快发展,老美看的更加清楚,所以加紧了逼宫,但美国已经失去单挑中国的可能,在看得见的衰败面前,中国太极式打法早晚会胜出。

2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。

️ 2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流军队的背景下,中国国防预算仍有较大提升空间。

️ 券商认为军工行业仍处于高景气区间,当前板块动态P/E分别位于近10/5年17%/24%分位数的位置,建议估值底部区间积极布局。

1)重点布局板块白马:航发动力、中航西飞、中航光电、中航重机、航天电器、振华科技。

2)重点关注卫星、远火等景气上行新兴领域:铖昌科技、航天宏图、臻镭科技、北方导航、理工导航。

当前中国最大的任务就是恢复经济,在外贸不能支撑的时候,扩大内需成为必然,在民众信心不强的时候,需要“疯狂的石头”刺激一下,股市牛市气息已然扑面而来,现在牛市初期的格局越来越清晰,高位个股即将崩塌,资金加紧高低切换,真正从底部走出的股票一半以上已经筑底成功并跨越年线,防守行业都走成上升通道,这种牛市初期的格局在以往几轮行情的比较中清晰可见,牛市正在争议中走来,后面还有折返震荡,都是牛市进程的插曲,现在需要走出熊市思维好好去把握。

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  • 文本由 发表于 2023年3月5日19:20:20
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