数字中国建设整体布局规划概念股票名单

kewou
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2023年3月8日19:57:35 评论 435 views 3437字阅读11分27秒
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数字中国建设整体布局规划概念股票名单

数字中国概念背景

2月27日,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。《规划》提出,要全面赋能经济社会发展,做强做优做大数字经济,研究制定推动数字产业高质量发展的措施;大力发展网络文化,推进文化数字化发展;大力实施国家教育数字化战略行动,发展数字健康,规范互联网诊疗和互联网医院发展。
3月7日下午,十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案,提请设立国家数据局。新组建的国家数据局由国务院发改委负责,为副部级单位,职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设,组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。

那么哪些领域受益于数字经济发展?

数字中国题材再赢重磅利好,可关注投资机会,可以关注
东数西算概念(数据港,佳力图、拓维信息),
光通信概念(天孚通信,光迅科技,新易盛),
国资云概念(电科网安、特发信息,中科软)。

基础端-光通信 高算力必备硬件——cpo共封装

核心:锐捷网络,新易盛,天孚通信,光迅科技(叠加量子芯片)、中际旭创

1.1 铭普光磁

公司参股的深圳市东飞凌科技有限公司主营光电芯片封装。

1.2 锐捷网络
CPO交换机独家供应商,该领域的国货之光。已正式发布了多款同时应用硅光技术和液冷技术的交换机,散热成本对比同性能的可插拔光模块设备降低了35%。
1.3 新易盛
光膜块400G已广泛应用在各大数据中心,更高端的800G已实现产业化出货走在行业引领前端,且光模块已突破低功耗极限,同时布局了光电共同封装(CPO)技术,双重受益,行业需求增量大。
1.4 联特科技
公司目前研发的有基于EML(电吸收调制激器)、SIP(硅光)、TFLN(薄膜铌酸锂)调制技术的800G光模块,以及用于下一代产品NPO(近封装光学)/CPO(共封装光学)所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等
1.5 中际旭创

全球领先的光模块供应商。公司是全球领先的光模块供应商,集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试 和销售于一体,为云数据中心客户提供 100G、200G、400G 和 800G 等高速光模块,为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。据 LightCounting 统计,2021年中际旭创在全球光模块厂商排名并列第一。

1.6 光迅科技

中国首家上市的通信光电子器件公司。公司从事光电芯片、器件、模块及子系统产品研发、生产、销售及技术服务,主要产品有光电子器件、模块和子系统产品。产品服务全球设备商、运营商、资讯商、行业网客户。客户主要包括有Google、Infinera、华为、中兴、烽火等国内外知名客户。据公司 2022 年半年报披露,Omdia最新统计数据公司整体市场份额为 7.1%。
1.7 天孚通信
全球光器件核心部件领域的领先企业。公司是领先的光器件整体解决方案提供商,形成了波分复用耦合、PLC芯片制造测试、FAU光纤阵列设计制造、TO-CAN/BOX/芯片封测、并行光学设计制造、微光学光路模拟设计装配、光学元件冷加工与镀膜、纳米级精密模具设计制造、金属材料微米级制造、陶瓷材料成型烧结等技术和创新平台。2018、2019、2020、2021连续四年荣“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强”奖项。
1.8 光库科技
全球头部铌酸锂调制器厂商。光纤器件领先厂商,全球三家主要的铌酸锂调制器供应商之一。公司是全球仅有的几家海底长途光网络核心器件供货商,公司收购Lumentum 旗下的铌酸锂调制器产线,成立光子集成事业部,专注于光学芯片和集成模块的研发及产业化,进入铌酸锂调制器芯片新领域,是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的三家公司之一。
1.9 炬光科技
高功率半导体激光器领导者。炬光科技形成了高功率半导体激光元器件“产生光子”、激光光学元器件“调控光子”、光子应用模块和系统“提供解决方案”的战略布局。公司在固体激光器泵浦源、光纤激光器核心器件、高端工业制造、医疗健康等领域的销售收入占比较高。目前正在拓展智能辅助驾驶、半导体集成电路芯片制程、显示面板制造等新兴应用领域。
1.10长光华芯
公司是半导体激光行业全球少数具备高功率激光芯片量产能力的企业之一,打破了中国激光行业上游核心环节半导体激光芯片依赖国外进口的局面。公司横向拓展建立高效率VCSEL激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台。
1.11仕佳光子
中国领先的光电子核心芯片供应商。公司聚焦光通信行业,主营业务包括光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块、其中,光芯片及器件产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器和隔离器,主要应用于光纤接入网、数据中心、5G承载光网、骨干网及城域网等场景。PLC分路器芯片全球市占率第一。

基础端-数字中心东数西算概念

  在数字经济时代,算力正在成为一种新的生产力,广泛融合到社会生产生活的各个方面,为千行百业的数字化转型提供基础动力。分析师认为数据中心产业链是未来可长期看好的领域之一,建议投资者可关注腾景科技、光库科技、科华数据、奥飞数据、首都在线、美利云、光环新网、数据港、佳力图、黑牡丹、英维克等。
1.12科华数据
  公司2021年开始对业务模式和聚焦领域优化调整,打造以科华数据、科华数能为主的“双子星”战略布局,提出“双子星双百亿”目标,推动数据中心、智慧电源、新能源业务协同高质发展。华鑫证券指出,IDC业务是目前公司营收和利润最大主力业务,公司依托丰富的行业经验、优质的客户资源、全面的产品方案稳健发展IDC业务。东数西算拉动数据中心建设,直接带动公司数据中心产品需求。此外,2015-2020年的UPS市场规模复合增长率达13%,未来将持续保持广阔市场空间。公司拥有数十年行业服务经验和技术积累,2021年中国UPS整体市场占有率排名第一。
1.13 数据港
  公司客户群体集中于互联网巨头,同时横向拓展客户群体,先后与腾讯、百度等大型互联网企业深度合作,营收确定性强。未来将凭借强大的客户资源、服务能力持续扩大市场份额。另一方面,公司紧跟国家“东数西算”的数据中心布局规划指引,数据中心资源布局100%位于东数西算枢纽节点范围内,并加强三大东数西算枢纽节点区域布局。华鑫证券指出,2022年上半年公司累计已建成及已运营数据中心34个,IT负载合计约367兆瓦,折算成5千瓦标准机柜约73365个。未来公司将充分利用核心竞争优势,采用市场收并购等方式实现外延式发展,持续挖掘潜在客户,业务规模得到进一步提升。

保障端-国资云  数字经济主流渠道

太极股份国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业,面向党政、公共安全、国防军工、能源、交通等行业提供安全可靠信息系统建设和云计算、大数据等相关服务,太极政务云已承载近200个政务部门的业务系统运行,公司实控人为中国电子科技集团。

数据港国内规模领先的定制数据中心服务提供商,主营数据中心服务,并以批发型数据中心服务为主,零售型数据中心服务和数据中心增值服务为辅,公司实控人为上海市静安区国资委。

深桑达A通过中国电子云公司间接持有蓝信35.5%的股权(截至2022年11月9日)。目前,蓝信正在帮助超过8000家党政军央企等大型组织实现安全高效的数智化转型,用户规模超过1000万,覆盖政府、部委、军队、公安政法、交通、水利、金融、应急、能源、制造、教育、医疗卫生等多个行业及全国34个省市自治区。

国资实控云计算/IDC
国务院:易华录,美亚柏科,美利云,太极股份,宝信软件,电科数字 等
中科院:中科软,中科曙光 等
北京市:铜牛信息 等
上海市:数据港,云赛智联 等
天津市:卓朗科技 等
山东省:浪潮信息,浪潮软件,荣联科技 等
广东省:广电运通,天威视讯,省广集团,特发信息,福能东方 等
江苏省:凤凰传媒 等
河北省:常山北明 等

陕西省:广电网络 等

云上服务
OA:泛微网络,致远互联,金山办公 等
ERP:用友网络,金蝶国际 等+

上网行为管理:深信服(参与天津)等

云下服务
数据运营/治理:易华录,中孚信息 等
数据安全:电科网安,安恒信息,奇安信,数字认证,绿盟科技,信安世纪

一体化IDC:科华数据,奥飞数据 等

私有云深信服(参与天津)、青云科技(潜力领军)、浪潮信息(参与重庆)、紫光股份、中国长城、神州数码 等理。

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匿名

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