中国调查美半导体巨头美光 存储芯片概念股有望起飞

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2023年4月1日13:44:11 评论 1,685 views 3786字阅读12分37秒
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中国调查美半导体巨头美光 存储芯片概念股有望起飞

存储芯片国产替代的紧迫性

2021年各类型存储芯片市场占比分别为:DRAM56%、NAND41%、NOR2%、其他1%。

DRAM:三星、SK海力士和美光已实现1αnm量产,2022年第四季度,美光推出了1β制程的LPDDR5X产品,后续将应用到数据中心、智能手机、汽车等领域。2021年,全球DRAM市场中,三星、SK海力士、美光市场份额分别达到43%、28%、23%,CR3高达94%。

NAND:2021年,全球NAND市场中,三星占比34%、铠侠电子占比19%、西部数据占比14%、海力士占比13%、美光占比11%、英特尔占比6%,CR6 高达 97%。

NOR:据IC Insights最新的数据显示,2021年NOR Flash产品的销售额上升至29亿美元,NOR出货量增长了33%。IC Insights预计NOR Flash市场将在2022年再增长21%至35亿美元。据Web-Feet Research报告显示,2021年兆易创新NOR Flash市场排名全球第三,前二名是华邦电子和旺宏电子,公司Serial NOR Flash市占率增长至19.2%。

中国在半导体领域对外出手

根据美光科技首席商务官Sumit Sadand表示,一台典型的AI服务器的DRAM数量是普通服务器的8倍,NAND数量是普通服务器的3倍。可以看到存储芯片的在ai领域的重要性。

目前,美光在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25%/12%的高份额,在车用存储市场占比超40%份额。

不管出于什么原因,中国今天对美国半导体巨头美光出手了。

中国国家互联网信息办公室 (CAC) 正在对美国半导体巨头美光 ( Micron)出售存储芯片进行网络安全调查。此举旨在“保护国家安全”,标志着芯片战争的紧张局势加剧。

在 3 月 31 日的一份简短声明中,网信办表示,这是首次对外国公司进行调查,目的是“保护国家供应链和关键信息基础设施的安全”,以及“防范问题产品带来的网络安全风险” 。

市场姑且可以认为这是国家为我们半导体产业保驾护航。相信这也只是前菜,往后国家也会针对美国,日本、韩国对我们半导体领域的卡脖子行为,做出利好我们产业针对性的反击。无论如何都是利好半导体产业。

国内对标美光芯片的产品

长江存储:长江存储以NAND为主,长存芯片是长江存储科技有限公司研发的,它是固态硬盘中的存储芯片。这是一款完全是自主研发的一款芯片,与市面上的其他芯片是有着肉眼可见的区别。

长鑫存储:长鑫以DRAM为主,长鑫存储芯片是长鑫存储技术有限公司自主研发的,里面有款芯片是长鑫存储技术有限公司为了满足于市场的需求而自主研发的。这款芯片的应用范围也是比较广的,可以应用在笔记本和一些服务器之中的等等。

过去老美对长江存储进行打击不止一次,当下对美光出手也是礼尚往来。

以下是存储芯片概念龙头股,或诞生下一个“科技茅”

兆易创新-长鑫存储(总市值807亿元,PE28.91,NOR龙头)

公司主营产品以NOR FLASH等非易失性存储芯片和微控制器MCU芯片为主。目前也是中国大陆领先的闪存芯片设计企业。

2021年收入结构中,存储占比64%、MCU占比29%、传感器占比6%、其他占比1%

国内的核心DRAM上市龙头且是唯一的,也是AI未来核心增量的就是兆易创新,其他的都是次之。

深科技-长江存储

公司控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务,是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司。公司充分利用沛顿存储芯片封测技术,成功导入FPC指纹模组业务,形成存储芯片+指纹模组的制造模式,实现了整个产业链的延伸,提升了整个指纹模组制造的核心竞争力。

在新能源汽车电子领域,公司与全球知名的汽车动力电池系统企业建立合作关系,目前已有数款产品进入小批量生产阶段。公司与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系,拥有十五年业务历史,具备各类型超级电容整套模组制造解决方案,已累计出口1500多万套超级电容模组,目前主要客户为MAXWELL和TECATE。

江波龙(总市值416亿元,PE570.72,NAND龙头)

公司LPDDR 产品的容量覆盖4Gb 至64Gb,作业温域为-25°C~85°C,已获得联发科(Media Tek,MTK)、紫光展锐、Amlogic 等平台认证,在智能手机、平板电脑、机顶盒、车载导航等领域获得行业优质客户青睐
目前公司自研SLC NAND Flash 存储芯片产品:512Mbit、1Gbit、2Gbit、4Gbit均已实现量产,为客户提供多种电压、多种封装、多种接口的SLC NAND Flash存储解决方案。公司的SLC NAND已通过Broadcom、紫光展锐等20 家主流平台认证和近100 个主控型号验证,兼容性较强。

同有科技

北京同有飞骥科技股份有限公司主要从事数据存储、闪存存储、容灾等技术的研究、开发和应用,为政府、特殊行业、金融、能源、交通、制造业、医疗和教育等行业用户构建高效、稳定、可靠的存储产品及解决方案。在SSD硬盘方面,全资子公司鸿秦科技是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一,在装备部件级领域有着深厚积累和核心优势。在SSD主控芯片领域,公司重点投资的泽石科技已掌握了自研控制器芯片的核心技术,在闪存颗粒适配,NVMe加速等方面具备明显优势。

朗科科技

深圳市朗科科技股份有限公司主要业务为存储产品研发、生产和销售。在产品管理和研发方面,结合市场行情及客户需求,公司优化了存储产品开发方向及产品类型,积极推进固态硬盘产品线和内存产品线的开发拓展,同时持续推进存储卡,闪存盘类传统存储产品的创新和优化。

产品开发方面,随着新制程芯片技术的不断发展,尤其是3DNANDFLASH工艺技术的日趋成熟,公司积极布局,加快研发推进存储产品针对新制程,新方案的迭代升级,并积极开拓符合市场需求的产品。朗科科技以侵犯公司发明权(专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”,

佰维储存

公司主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售,主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务

德明利

公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发,存储模组产品应用方案的开发、优化,以及存储模组产品的销售。公司产品主要包括存储卡、存储盘、固态硬盘等存储模组,主要聚焦于移动存储市场。

在全球存储卡和存储盘等移动存储行业的市场占有率约为3.09%,在国产替代的大背景下有很大发展空间。公司在存储卡,存储盘等产品领域的技术积累也为公司进一步延伸产品线,发展固态硬盘(如SSD,PSSD),嵌入式存储产品(如eMMC,UFS)等更高价值量存储产品提供技术基础,公司已开展固态硬盘模组产品的方案实施和产品推广,截止至目前,公司的固态硬盘存储管理方案已逐步成熟并实现批量供货

青云科技

688316北京青云科技股份有限公司是一家技术领先的企业级全栈云ICT服务商和解决方案提供商,也是一个基于云模式的综合企业服务平台,公司在超融合系统市场中具有较高的市场份额,尤其是在没有传统软件,硬件产品基础和客户覆盖的创新型企业中,具有优势地位。得益于突出的技术优势,全面的产品布局和卓越的服务能力,公司在对产品性能要求高的金融,能源,交通,政企,教育,医疗等行业率先取得显著优势,已实现众多标志性项目商业落地。

东芯股份(SH688110)

公司主营业务是中小容量通用型存储芯片的研发和生产,产品覆盖NAND、NOR、DRAM、MCP等,是核心标的。很多业务和兆易创新形成竞争关系。兆易创新积极切入DRAM存储器利基市场(是NOR Flash市场的三倍之多),与长鑫存储密切合作,公司DRAM业务主要分为两个部分:代销长鑫标准型DRAM,以及自研利基型DRAM(由长鑫代工)

恒烁股份

公司是一家主营业务为存储芯片和 MCU 芯片研发、设计及销售的集成电路 设计企业。公司现有主营产品包括 NOR Flash 存储芯片和基于 Arm® Cortex®-M0+内核架构的通用 32 位 MCU 芯片。他核心联通码:二六零八一三三零九八。同时,公司还在致力于开发基于 NOR 闪存技术的存算一体终端推理 AI 芯片。

复旦微电

公司主营FPGA芯片、安全识别RFID与存储卡芯片,特别FPGA芯片比紫光国微还要早好多年推向市场,国内第一。安全识别RFID在满足物联网的识别与感知需求。

澜起科技

于2019年7月登陆资本市场,是业界领先的集成电路设计公司,为全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一。主营业务是为云计算和人工智能领域提提供以芯片为基础的解决方案,目前主要产品包括内存接口,津逮服务器CPU以及混合安全内存模组。澜起科技发明的DDR4全缓冲“1+9”架构被采纳为国际标准。逻辑趋势觉得他多题材。现已成为全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一,在内存接口芯片市场位列全球前二

大为股份

公司半导体存储器业务由全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司(以下简称“大为创芯”)开展,大为创芯是一家集研发、设计、销售于一体的存储方案提供商,主要产品有固态硬盘、嵌入式存储及DRAM。大为创芯的存储产品可适用于部分特定领域的企业级存储;人工智能将增强云计算对数据库的需求,大为创芯已关注到相关市场领域并将结合自身发展规划综合考量。
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匿名

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