特斯拉秘密宏图第三篇章 叠加光伏和机器人核心概念股名单(最全)

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2023年2月9日14:14:14 评论 4,046 views 2743字阅读9分8秒
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特斯拉秘密宏图第三篇章 叠加光伏和机器人核心概念股名单(最全)

时隔7年,特斯拉的“秘密宏图”(“Master Plan”)将展开新的篇章。

特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布,彼时马斯克在文中介绍了特斯拉的四步计划:
(1)造一辆跑车;

(2)用这笔钱开发一款人们买得起的轿车;

(3)再用这笔钱开发一款更便宜的轿车;

(4)在进行上述三步的同时,提供可持续能源。
而放眼当下,特斯拉目前的业务已经涵盖了特斯拉跑车Roadster、Model S/X、Model 3/Y、特斯拉太阳能业务。至此,宏图第一篇章所提的目标已全部实现。

特斯拉宏图的第二篇章于2016年7月20日公开。其中谈到的目标有:
(1)用集成电池建成太阳能屋顶;

(2)扩展电动汽车产品线,以覆盖主要细分市场;

(3)通过大量汽车行驶数据,开发出比手动驾驶安全10倍的自动驾驶;

(4)让你的车在不使用时为你赚钱。
同样目前大部分构想同样已经达成,相关产品包括特斯拉屋顶光伏与Powerwall等,Model3/Y、Cybertruck、Semi,FSD系统等。
对于特斯拉宏图发布的意义,马斯克曾解读称,发布宏图是为了阐明公司目前所在的战略位置,以及公司行为的计划性。

特斯拉的下个时代将走向何方?

马斯克对“第三篇章”的酝酿耗时已久。早在2022年3月,马斯克即在社交平台上宣布,正在制定“秘密宏图”的第三篇章。而此前的第二篇章,自马斯克宣布着手制定至全文发布仅耗时10天,马斯克对第三篇章的谨慎可见一斑。

此前,在2022年3月马斯克曾在与网友的互动中轻微剧透过第三章包括的内容,即特斯拉主要课题是将规模扩展到极致以及AI,同时,也会将航天公司SpaceX和地下隧道公司Boring的规划纳入其中。

此外,马斯克最近一次在微博发言时也或许透露了第三篇章的拟定思路。在这则微博中,马斯克提到了他对“可持续能源”(sustainable energy)的看法,他表示,“风能、太阳能与电池相结合,将为地球解决可持续能源问题,水电、核能和地热能也将是该解决方案的重要组成部分”。

虽然“第三篇章”的具体内容仍不明晰,并且距离正式发布还有一个月的时间,但是马斯克的只言片语已经让A股小伙伴亢奋不已。

特斯拉秘密宏图第三篇章核心概念股及其逻辑解析

储能:新朋股份(SZ002328) ,星帅尔,春兴精工,铭利达,翔丰华

一体化压铸:春兴精工、$铭利达(SZ301268)$ ,广东鸿图

充电桩:春兴精工、铭利达、秀强股份、世运电路、科大智能

人形机器人:绿的谐波,三花智控,鸣志电器、中大力德

据特斯拉发布会,机器人将率先于美国生产,因此,在美洲已有工厂的鸣志电器(美国已建)、三花智控(墨西哥)和拓)等均有较强区位优势,特别是三花智控、拓普集团已分别成为特斯拉车端热管理和金属结构 件供应商,鸣志电器、恒帅股份和汇川技术有望凭区位优势和成本优势在未来切入机器人供应链。

具体概念逻辑如下:

达瑞电子
公司功能性器件业务有应用于汽车电子领域的产品,在该领域已获得特斯拉的合格供应商资格。
世运电路
公司成功取得特斯拉重要料号的认证,成为其核心供应商,并成功中标特斯拉 SuperCharger(充电站)及 Magapack(大规模能源存储)项目,并实现量产,这标志着公司产品已经得到客户的充分信赖,产品应用已经延伸至客户的核心领域。
新朋股份
公司汽车零部件业务已有部分获准为特斯拉上海工厂提供二次配套服务。
特斯拉关联光伏储能概念个股
亚玛顿(SZ002623)
为隆基股份“隆顶”、特斯拉光伏屋顶Solar Roof主要供应商,受益特斯拉逐步将太阳能屋顶业务扩展到欧洲。
铭利达(SZ301268) 公司目前和特斯拉合作领域为太阳能光伏,公司目前为特斯拉提供太阳能光伏产品。
星帅尔:
加拿大Hekiene为特斯拉旗下三大业务光伏组件和屋顶光伏设备提供商,公司子公司富乐新能源是加拿大客户经第三方认证的国内唯一合格供应商,并且今年7月公司募集资金建造“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”
金晶科技 晶产品被选为特斯拉充电桩指定用玻璃的上游原片供应商。
易事特 2020年1月19日公司在互动平台称:易事特品牌充电桩作为特斯拉合格供应商资格入选品牌,已经开始向特斯拉及各销售公司供应公司充电桩产品。
当升科技 储能锂电多元材料已批量出口应用于特斯拉 Power等储能项目。
德方纳米 特斯拉将采用宁德时代磷酸铁锂电池。磷酸铁锂一跃翻身,成为当前最热门的正极材料、据悉,目前Megapack电池主要由宁德时代供应,对应正极材料为德方纳米,是目前最直接的供应商

海达股份 与特斯拉签署采购合同,拟向后者供应太阳能屋顶密封件。

秀强股份 公司与特斯拉有业务合作,已按特斯拉要求向其提供光伏屋顶玻璃产品,同时还供货特斯拉新能源充电桩玻璃项目。

清源股份 光伏屋顶支架系统已取得澳洲、德国、英国、意大利、美国等国家的产品认证(出海认证多,特斯拉潜在供应商)。

南玻A 日本松下和特斯拉达成合作协议,将在纽约布法罗生产光伏模组,南玻成为该项目指定原材料供应商。(美国产地优势,特斯拉潜在供应商)

特斯拉一体压铸概念相关股票
广东鸿图
公司压铸业务2014年至今一直为特斯拉供货,内外饰件板块也于20年上半年成功进入特斯拉供应商体系,并取得了 8 款年内量产的字牌标牌类产品订单。
嵘泰股份
中小件为主,近年新能源占比快速提升,陆续突破比亚迪dmi、特斯拉cybertruck定点,引入9000T设备一季度到厂,预计一体压铸大件将有所突破
旭升集团
特斯拉三电壳体核心供应商,客户结构优质,22年与模架龙头科佳进行战略合作,保障大型模具供应,具备一体压铸良好资源禀赋,预计公司23、24年利润分别为9.9、13.6亿,当前PE25、18倍,25年一体压铸利润1.5亿(10%份额、8%净利率)给予30倍PE,主业20倍PE,目标市值较当前上涨空间约50%,重点推荐。
文灿股份
国内首批量产一体压铸件的压铸厂(配套蔚来ET5),预计23年除蔚来外,问界/理想结构件及一体化压铸产品量产贡献增量;预计公司23、24年利润分别为5、7.5亿,考虑定增当前PE 37、25倍,25年一体压铸利润3.8亿(25%份额、8%净利率)给予30倍PE,主业20倍PE,目标市值较当前上涨空间约30%
江苏北人
公司部分客户是上海特斯拉的零部件供应商,公司从2019年开始通过零部件供应商间接参与特斯拉业务,主要合作项目是电池盒与汽车底盘。
绿的谐波
谐波减速器方面,技术较RV偏低,因此从技术上看对国产厂商而言更加易于突破,目前国产谐波减速器厂商已经开始进行国产替代,其中绿的谐波国内市占率已超过20%
特斯拉六万套人形机器人设备花落绿的谐波
拓普集团
从事汽车NVH领域橡胶减震产品和隔音产品;国内汽车NVH龙头,为特斯拉Model 3提供轻量化铝合金底盘结构件.

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