特斯拉 华为主推机器人产业腾飞 机器人上中下游产业链核心概念股

kewou
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2023年11月21日09:54:37 评论 216 views 1160字阅读3分52秒
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特斯拉 华为主推机器人产业腾飞 机器人上中下游产业链核心概念股
人形机器人:当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材
①三花智控:旋转+直线执行器总计送样大客户400次+,周度高频交流凸显核心供应商本质;
②贝斯特:行星滚柱丝杠月底出样品,获得国内TIER 1 实力认可,后续有望获得排他性合作;
③绿的谐波:大客户直接合作,周度高频交流,格局奠定;自动化能力造就行业最佳成本优势,份额有望高企;
④五洲新春:T型丝杠已经交样,行星滚柱丝杠团队已经搭建,热处理能力获得国内TIER 1客户青睐;
⑤沃尔德:已经接触国内十多个做丝杠下游,旋风铣刀片切入主流丝杠加工环节,Ti合金3C刀具亮点颇多;
⑥柯力传感:并购实现多传感器融合平台化,和国内TIER 1 已经深度沟通;
⑦豪能股份:机器人精密行星Q4推出并与TIER 1初步接触,深度参与商业航天火箭和卫星事业;
⑧坤维科技:MEMS芯片6维力传感器研发成功,10000台订单可以实现ASP2-3千元。
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速
事件:11月17日首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人发布,主要参数:铝合金+PC/ABS塑胶材质、17个自由度、高分辨双摄像头、具备慢走(5 CM/S)&快走(15 CM/S)两种步态算法等。
点评:内资巨头华为入局人形机器人赛道,目前Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,行业高成长性确定,华为技术、成本等均具备较强优势,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商受益明显。
投资建议:
思路一:确定性高的核心标的,推荐【鸣志电器】【三花智控】,建议关注【拓普集团】【双环传动】【绿的谐波】【鼎智科技】。
思路二:价值量占比高且具备差异化/壁垒,建议关注【中大力德】【柯力传感】【恒立液压】【奥比中光】【昊志机电】【步科股份】等。
思路三:内资工控企业有望受益,推荐【汇川技术】【伟创电气】,建议关注【禾川科技】【雷赛智能】【麦格米特】等
11月17日,开普勒发布“先行者系列”通用人形机器人产品,包括K1、S1、D1三个型号,预计未来售价2-3万美金。软硬件设计全面对标Tesla Bot。开普勒机器人的肘关节、腿部采用自研行星滚柱丝杠,腰部旋转执行器重复定位精度达到0.01度,配备12自由度灵巧手,传感器采用视觉(双目3D摄像头)+力感知,实现手眼协同。从扩散到收敛,关注行业优质企业。
特斯拉机器人供应商sop正逐步推进,建议继续紧密跟踪几家和T直接接触或者和Tier1深度绑定的供应商的测试和送样进展。同时行业中具备领先技术优势的企业有望在未来较长时间内保持优势。
我们建议大家从“扩散”转为“收敛”,聚焦主业处于上升期、进入T链或者集成商绑定概率大的优质公司。
主推两大集成商,贝斯特(本轮龙头)五洲新春,柯力传感,双环传动,恒立液压等,
关注扩散类的:美力科技,斯菱股份,超捷股份,力星股份

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