好股挖掘 风能龙头金风科技利润率和垄断性比光伏还高 居然不到1000亿市值

kewou
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2023年3月8日00:07:13 评论 295 views 515字阅读1分43秒
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光伏和风能上市企业市值相差大

光伏设备市值大于1000亿的公司有8家;
风能设备市值大于200亿的只有6家,且市值最大的明阳智能只有560亿
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但是,风电领域,市值最大的金风科技还不足460亿(除了主营业务,2021年数据现实,还包括了5.6GW已并网发电厂+2.6GW在建发电厂资产,年发电量100亿度,毛利率超过70%的印钞机业务,这块业务如何估值,参考a股最大的新能源电力运营商三峡能源的估值看看,三峡能源2020年底,拥有已并网电站15GW,在建5GW,目前市值2000亿,如果参考三峡能源估值,这块电力资产就值1/3三峡能源,也就是666亿),那么金风科技的风机整机主营业务才值100亿?有点大跌眼镜。
好股挖掘 风能龙头金风科技利润率和垄断性比光伏还高 居然不到1000亿市值
风电行业空间和利润空间都是光伏都50%以上。这里面还有两个大的预期差:
第一,做风电行业预测时对国际业务按0考虑的,实际上以金风科技,明阳智能为首的整机厂,以金雷股份,日月股份,禾望电气等为首的零部件早就出海了,而且部分零部件海外占比已经超过30%了,金风科技刚刚披露的三季报里在手待执行订单16.5GW,其中1.9GW是海外订单,占比15%,且年增速25%,未来以中国企业的降本能力和勤劳能力,海外业务持续扩大绝对是可以预见的
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  • 文本由 发表于 2023年3月8日00:07:13
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