华为盘古ai大模型 升腾芯片生态精选受益股

一、行业观点：

1、XC服务器芯片：2023年为华为芯片XC大年，整体市场规模保持40-50%的快速扩张；

2、AI服务器芯片：atlas910、310分别针对AI训练和边缘推理场景，MindSpore对标CUDA平台，生态在国内最成熟，互联网方面已经突破字节美团京东蚂蚁等客户，是国内最有望接近、替代英伟达相应产品的生态。

二、华为盘古ai大模型概念股

随着盘古系列AI大模型的上线，将持续赋能金融、电力、交通、气象、物流等行业，华为产业链及下游应用相关公司有望持续受益。

第一家——拓维信息。

公司已于今年3月与华为签署《合作备忘录》，双方将基于HarmonyOS共建联合创新实验室，整合双方优势资源，成立联合团队，在智慧教育、工业互联网等领域打造软硬件结合产品及解决方案。

公司作为华为云同舟共济合作伙伴，联合华为在湖南落地并主导经营湘江鲲鹏，构建了全国首个“软件+硬件”鲲鹏生态基地。

第二家——川大智胜。

公司与华为的合作主要集中在昇腾芯片，鲲鹏服务器上的三维人脸识别算法的平台适配等。

第三家——东方国信。

在多方面与华为合作共建：在鲲鹏产业方面，尽快落实TaiShan服务器与大数据应用集成测试，改造东方国信大数据应用系统支持华为TaiShan服务器；在大数据分析应用方面，进一步深化智慧城市领域合作，并逐步开展运营商、安平等领域合作；在数据库领域，重点深入研究大数据与数据库的产品技术及解决方案。

第四家——$润和软件(300339)。

公司与华为建立了长期深度的合作关系，是 OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一、华为 HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者、海思芯片及 IoT 战略合作伙伴。

第五家——$常山北明(000158)。

全资子公司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一，完成了一系列基于鲲鹏计算的产品和解决方案适配，全面参与了湖南省鲲鹏生态创新中心的建设和运营，与华为正式签署了鲲鹏一体机合作协议，成为整个鲲鹏计算产业生态链的重要参与者和共建者。

第六家——$软通动力(301236)。

作为鸿蒙生态全场景解决方案提供商，目前公司已与各行业100余家设备厂商建立了生态业务合作，涵盖智能家居，运动健康，智慧出行，办公教育，影音娱乐等领域。

第七家——特发信息

特发信息除了与华为合作了鹏城云脑二期项目，还与华为合作了许昌中原人工智能计算中心等项目，又在2022年11月份获得华为颁发的“优秀昇腾人工智能计算中心合作伙伴”奖。是华为人工智能计算中心领域的核心合作伙伴。