好股挖掘 石英砂龙头股票 UTG唯一龙头 2023业绩增长明确 凯盛科技

kewou
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2023年2月5日17:21:37 评论 2,988 views 3571字阅读11分54秒
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好股挖掘 石英砂龙头股票 UTG唯一龙头 2023业绩增长明确 凯盛科技

凯盛科技就是数字经济的材料之王:

简单说下凯盛科技股份23年的突破点。
一、UTG,这个是其显示材料中唯一可以实现弯道超车的细分领域,凯盛的UTG国际领先,结合相关报道描述及资料,个人认为比三星显示的还要好,现在就坐等产品大规模出来,如果真的优于三星显示,那么股价17块也低估了。23年是折叠屏的大年,华为mateX3 3月就要出来了,屏幕使用UTG值得期待,UTG取代CPI是大势所趋,此前,小米OPPOvivo的第一款商用折叠屏(UTG)新机也都排上进度了。公司产品与核心客户深度合作,产品是其已推出机型所选盖板路径之一,已处排产阶段。公司UTG产品正与核心客户进行技术迭代,有望减少现有保护膜,更好的体现玻璃性能,以期接近直板机使用效果,进一步提升产品竞争力。公司一次成型技术已申请专利,正在准备中试线建设,方案与设备设计已完成,正在走环评等相关手续,即将进入施工阶段
二、向大尺寸进发,凯盛科技股份以前做的都是中小尺寸模组为主,池州大尺寸模组也将近期建成,产品可以拓展到大尺寸电视,显示器屏幕等,进入新领域,创造新的增收点。
三、凯盛集团与北汽战略合作,期待北汽的新能源车上出现凯盛科技股份的车载屏,空气成像显示等车辆消费电子产品。
四、新材料进一步丰富产品和提高产能,就像凯盛集团总结中说的那样进入价值链中高端,看看国瓷材料,三环集团等如此高的股价和市值,主要因为它们的陶瓷材料,电子陶瓷等产品国内领先,如果凯盛科技在这一块下点大力气,何愁市场不达到几百亿。以球形硅微粉为例:22年底产能基本达到8000吨,23年计划达到1.5万吨(其中5000吨为氧化铝粉)。需求释放较快原因,主要来自下游客户的产能扩张带动(如某日本客户扩产幅度达到50%),友商也均有大幅扩产动作。
五、新材料的晶圆稀土抛光液,2023年产能应该会出来,这个从新材料单独拎出来说,个人认为未来这个也是发展重点,虽然前期只有1500吨,利润也不会太大,但是进入一个全新领域,未来将跟随半导体快速发展。对标:安集科技。
六、国企改革,期望能把显示跟应用材料产业链都注入进来,看了凯盛集团的2022总结,23年要形成砂矿材料大利润产品,单单把这个注入进来,凯盛科技股份就起飞了。
七、最后一点,也是最重要的就是高纯石英硅,对标石英股份:5000吨投资在2个亿左右,主要采用水解凝胶法,以工业硅为原料,提取有机硅烷(前段工艺),然后进一步水解得到高纯石英砂(后段工艺)。规划前段产品(硅溶胶、偶联剂等)产能1000吨,后端产品中半导体用3000吨,光伏用1000吨(不排除后续根据市场调整,全部生产光伏用)。公司前段工艺有望23Q2投产,后段工艺23年底投产。公司产品瞄准半导体及光伏石英坩埚内层,中试线产品已给部分坩埚厂做过几轮测试,目前下游头部企业已开始主动联系公司进行取样测试,尚需进一步等待结果。

八、 智慧工厂;

九、. 手握10多亿现金,大股东增持价10.40。重要的是:国家大基金已经布局,牛散专门布局国企改革的郭彦超(22年三季度新布局中航电测的大股东、即将6-10倍)22年11月已经提前埋伏凯盛科技!

集团内整合加码,托管相关资产

公司先后拟托管集团下蚌埠中显、龙海玻璃、龙门玻璃三家超薄玻璃;凯盛基材70%股权、太湖石英100%股权、黄山石英70%股权进行管理。受托股权管理后,公司将与上游玻璃原材料更好地实现产业链协同,实现资源优化配置,产品矩阵也将进一步拓宽。

有全球顶级光刻机公司ASML背书,AR/VR获得世界软件巨头微软和国内巨头华为的认可,激光雷达应用方面获得中国巨头华为的认可,光学镜片获得苹果公司间接供应商(歌尔股份供应商)认可。高纯石英砂在22年11月份暴涨80%,内层光伏坩埚用石英砂更是早已超过7万元每吨,凯盛科技的高纯石英砂+石英坩埚产业链价值凸显。

凯盛科技石英产业

凯盛科技收购三家【石英】公司明牌,春节前有望落地:10月14日,太湖石英等三家公司托管,意味着整合进度加速,从上一次类似操作速度看(4月14日托管三家显示玻璃企业,6月1日公告并购),仅仅一个半月内就收购。托管更像是为了方便上市公司对标的公司尽调。

唯一高纯石英砂一体化王者:明年下半年合成高纯石英砂投产,叠加这次收购后,上市公司既有自己的高纯石英矿,可以用于外层和中层石英坩埚掺杂,又有印度进口矿的保供协议,用于中层石英坩埚,还有合成高纯石英砂(成本3万元,来自公司调研和光大纪要)用于内层材料。在近期完成收购后,公司就能够实现石英管石英棒石英坩埚内中外层都做,从而实现石英坩埚的全产业链自主可控。总而言之,又有提纯技术,又有印度原料保供,又有合成技术,可以实现光伏和半导体用石英坩埚的外层+中层+内层的一体化产业链,相当于石英股份+欧晶科技,1+1大于2。

光伏高纯石英砂安全破局者:最近资金热炒安全,高纯石英砂作为光伏为数不多的国外卡脖子环节,凯盛科技作为唯一打破国外进口石英砂垄断的标的,石英股份和欧晶科技均要依赖进口(参考光大相关研报)。

产能方面,太湖石英现有高纯石英砂产能1800吨(月产150吨),已经给隆基供货,上半年建成5000吨。凯盛本部合成高纯石英砂已有中试线1000吨,另有5000吨年内投产,合计12800吨。公司的合成石英砂主要应用于内层,价格可以做到3万元,根据东方证券券商数据,22年11月用于内层光伏级石英砂价格已突破7万元/吨。公司产品一旦大批量上市,将对对手形成成本碾压优势。

凯盛科技新材料-锆系新材料

新材料方面,拥有锆系新材料(高纯超细电熔氧化锆、纳米复合锆、稳定锆、硅酸锆)、球形石英粉、纳米钛酸钡和稀土抛光粉等产品,客户包括西班牙陶丽西、日本昭和、法国圣戈班、洛阳大洋等国内外知名厂商。

新型显示方面,拥有光电材料(ITO导电膜玻璃、AR玻璃、柔性镀膜材料、电容式触摸屏、调光膜、保护玻璃盖板、高铝盖板玻璃)、光电显示(TP模块、车载模组、手机模组、数码显示模组、智能穿戴模组、TFT显示玻璃减薄)等两大系列10余种新型显示产品,客户包括亚马逊、联想、acer、三星、华硕、松下、京东方、熊猫光电等国内外知名厂商。凯盛科技股份业务遍布美国、法国、德国、西班牙、日本、韩国、新加坡等国家和地区。

凯盛科技黑科技发电玻璃

伟人潘锦功加持,黑科技发电玻璃,也有可能会是马斯克第三篇章的项目目标

中国科学家潘锦功先生研发出来太阳能“发电玻璃”,又叫碲化镉薄膜太阳能电池。

这款太阳能电池是在绝缘的普通玻璃上,均匀涂抹仅4微米厚的碲化镉光电薄膜,由此制成可导电、可发电的半导体材料!

2011年潘锦功,新泽西理工大学留学深造,专注研究碲化镉薄膜,并发现诸多重大突破口,美国政府向潘锦功开出了百万年薪的高薪诱惑,但他执意带着“发电玻璃”的技术回国,成为第2个钱学森式的归国人才。潘锦功和他的阿波罗科技团队一直致力于研发清洁能源发电玻璃,为了把平板玻璃从建筑材料变成可发电可滤光的功能材料,潘锦功成立了成都中建材光电材料有限公司。2021 年,中建材采用的 CTF Solar 第二代发电玻璃技术将实验室转换效率提升到了 20.24%,基本与工业龙头 First Solar 持平

成都中建材的新材料业务主要围绕锆、硅、钛三种元素,立足锆系产品,如电熔氧化锆、硅酸锆、稳定锆等,在此基础上扩大产品系列,如球形石英粉、高纯合成二氧化硅、纳米钛酸钡、稀土抛光粉等产品。凯盛科技集团持股成都中建材光电材料占比55%,是实际控制人!

凯盛集团了解,蚌埠中光电科技有限公司有三个股东,分别为凯盛集团36.67%、蚌埠市投资集团30%、蚌埠市东方投资有限公司33.33%。其中蚌埠市投资集团属于蚌埠市国资委,蚌埠市东方投资有限公司因代持国家开发银行基金扶持项目而入股,凯盛集团是蚌埠中光电的相对控股股东。

潘锦功成都中建材光电材料有限公司是隶属于凯盛科技集团的高新技术企业,致力于帝化铜发电玻璃的研发与产业化,高纯稀散金属材料的生产与销售以及光伏系统的设计、安装和运营。

“双碳”目标带动建筑光伏一体化相关产业高景气发展,中国薄膜电池生产企业产能扩张迅速,主要企业 产能未来将超过 20GW。在碲化镉薄膜电池领域,中建材依托旗下凯盛集团在湖南醴陵、四川雅安、黑龙江佳木斯、江西瑞昌、河北邯郸、甘肃定西、山东青岛等多地部署产线,规划产能将超 4GW,在全球范围内仅次于 美国 First Solar;中山瑞科、龙焱能源在既有产能基础上继续扩张,但落后于中建材扩产速度。在铜铟镓硒电池 领域,凯盛、泰州锦能、重庆神华等积极布局大产能,形成多企业竞争格局。在钙钛矿电池领域,苏州协鑫光 电、万度光能、杭州纤纳光电、极光电能等企业正在从实验室研发阶段向试产、量产阶段迈进,发电效率高、 生产无污染的钙钛矿电池有望成为光伏市场新的增长点。

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